Институт Финансового Планирования был основан в 2005 году, с целью организации и развития индустрии персонального финансового консультирования в России.

Основные направления деятельности компании:

• Обучение независимых финансовых советников, пенсионных консультантов, менеджеров клиентского сервиса банков, инвестиционных и страховых компаний (Лицензия № 027595)
• Консалтинг в области внедрения современных технологий розничного финансового обслуживания в банках, инвестиционных и страховых компаниях
• Повышение финансовой грамотности населения российской федерации (Обучающая литература, семинары, консультации, игры)
• Исследовательские проекты, направленные на изучение поведения потребителей финансовых услуг, инфраструктуры рынка и отношений его участников
• Регулирование деятельности финансовых советников (кодекс профессионального поведения, единый реестр специалистов, мониторинг)
• Развитие партнёрство между компаниями поставщиками финансовых и сетью финансовых советников

Институт сегодня:

• Свыше 10 000 выпускников
• 250 активно работающих компаний по персональному финансовому консультированию
• 65 корпоративных клиентов (Сбербанк России, ВТБ 24, МДМ Банк, HSBC,Райфазен­банк,Visa, M2M Банк,Хоум Кредит Финанс Банк,Банк Открытие,Нордеа Банк,Уральский Финансовый дом,Allianz Росно Жизнь, Сургутнефтега­збанк,Юниаструм Банк и др.)
• 3 000 мероприятий в 24 городах России
• 500 публикаций в СМИ и книг.