Финансовый консультант

Привет! «Просебя» - стартап в периметре группы Ренессанс страхование. Мы развиваем платформу для улучшения ментального благополучия для людей и компаний. Для человека мы создаем инструменты, чтобы заботиться о своем состоянии в повседневной жизни самостоятельно и с помощью специалистов.
А для бизнеса - системное решение для развития психологической устойчивости команд. Сейчас мы активно привлекаем новых экспертов для оказания консультаций клиентам на нашей платформе и ищем Финансового консультанта.

Задачи, которые предстоит решать:

• Помощь в формировании и постановке личных финансовых целей клиентов
• Помощь в составлении личного/семейного бюджета
• Подбор инструментов для управления вложениями
• Рекомендации по управлению кредитной нагрузкой
• Порядок оформления налоговых вычетов
• Помощь клиентам в вопросах страхования и взаимодействия с банками

Мы подойдем друг другу, если у вас есть:

• Глубокое знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России, постановлений, действующих на территории Российской Федерации в сфере экономики и финансов.
• Достаточный уровень компетенции для консультирования физических лиц по вопросам: финансовой и инвестиционной грамотности, персонального финансового планирования и инвестиций.
• Умение нестандартно мыслить и находить решение задачи клиента в рамках действующего законодательства, внешних условий, анализируя и оценивая риски – потенциальную выгоду от принятого решения
• Умение вести документооборот, составлять финансовые документы (финансовый план и др.)

• Коммуникационные навыки:
  - Умение слушать и слышать клиента, ясно и доступно излагать финансовые вопросы в процессе консультации.
  - Навыки ведения переговоров и разрешения конфликтов.

• Этика и ответственность:
  - Следование этическим нормам финансового консультирования.
  - Строгая конфиденциальность информации клиентов.
  - Организованность и умение эффективно управлять своим временем.

• Дополнительные качества:
  - Доброжелательность, инициативность и проактивный подход к решению финансовых вопросов.