Старший финансовый консультант в БКС Ультима (Private Banking)

з/п не указана

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Для самых амбициозных

Быть для своих
клиентов центром
принятий решений
Быть Private Bank № 1
на инвестиционном рынке

Чем предстоит заниматься?

  • Привлечение частных и институциональных клиентов на обслуживание в финансовую группу в рамках Private Banking/FO;
  • Профессиональные консультации клиентов в рамках основного направления деятельности банка — private banking;
  • Оценивание риск-профиля, потребностей, целей, стиля жизни клиента;
  • Подбор оптимального портфеля;
  • Составление инвестиционной стратегии под задачи клиента;
  • Работа с окружением клиента (семья, партнеры) для возможного предложения доп. сервисов
  • Постоянный мониторинг портфеля клиента и внесение предложений по изменению состава портфеля.

Что от тебя требуется?

  • Высшее образование (экономическое, банковское, финансовое);
  • Аттестат ФСФР специалиста фондового рынка 1.0;
  • Опыт активной работы с клиентами сегмента UHNW, HNW, UA;
  • Знание методологии персонального финансового планирования, умение выявлять потребности клиента в финансовых продуктах, разрабатывать удовлетворяющий клиента финансовый план;
  • Умение устанавливать и поддерживать с клиентом долгосрочные взаимоотношения
  • Личные качества: рациональность, внимательность, прогрессивность.

Мы предлагаем:

  • Качественную и актуальную аналитику российского и мирового рынка;
  • Широчайшую и адаптируемую под потребности клиентов продуктовую линейку финансовых и нефинансовых услуг;
  • Возможность участия в создании инвестиционных продуктов;
  • Закрытые мероприятия с лидерами мнений, знаменитостями и профессионалами в узких сферах, которые позволяют собирать закрытое комьюнити клиентов БКС Ультима и приобретать новых бизнес-партнеров нашим клиентам и новые рекомендации нашим сотрудникам;
  • Прозрачную и простую систему мотивации, которая стимулирует долгую и успешную работу с клиентами БКС Ультима;
  • Отсутствие верхнего ограничения по бонусу, а также дисконтов, не связанных с выполнением двух ключевых KPI.

ООО «Компания БКС» работает под брендом БКС Мир Инвестиций

Ключевые навыки

Работа в команде
Фондовый рынок
Оценка потребностей клиентов
Инвестиции
Инвестиционный консалтинг

Вакансия опубликована 20 июня 2022 в Москве

Отзывы о компании

О данном работодателе пока нет отзывов или он скрыл их на нашем сайте
Ваши отзывы помогают людям принимать взвешенные карьерные решения
Оставить отзыв о компании

Похожие вакансии

Построение долгосрочных отношений с состоятельными клиентами и привлечение новых клиентов с целью продажи платных пакетов обслуживания. Анализ и выявление потребностей...
Высшее финансовое образование. Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет. Обязателен опыт работы с VIP- клиентами, с клиентами сегмента...
Будьте первыми
Возможность участия в создании инвестиционных продуктов. Привлечение частных и институциональных клиентов на обслуживание в финансовую группу в рамках Private Banking...
Высшее образование (экономическое, банковское, финансовое). Аттестат ФСФР специалиста фондового рынка 1.0. Опыт активной работы с клиентами сегмента UHNW, HNW...
Привлечение частных и институциональных клиентов на обслуживание в финансовую группу в рамках Private Banking/FO. Профессиональные консультации клиентов в рамках...
Высшее образование (экономическое, банковское, финансовое). Аттестат ФСФР специалиста фондового рынка 1.0. Опыт активной работы с клиентами сегмента UHNW, HNW...
поиск и привлечение клиентов VIP-сегмента. -предоставление информации и заключение сделок по продуктам и услугам Банка. -выполнение плановых показателей. -
опыт работы с VIP-клиентами не менее 3-х лет. -знание фондового рынка. -знание нормативов Банка России (в части работы...
Москва, Комсомольская и еще 2 
Будьте первыми
Привлечение ВИП клиентов в банк с балансом от 30 млн руб. Продажа инвестиционных продуктов. Наращивание активов клиента в банке.
Высшее образование. Обязателен опыт работы с клиентами Private banking. Успешный опыт привлечения новых клиентов. Успешный опыт личных продаж в инвестиционной...
Работодатель сейчас онлайн
Операций с наличной иностранной валютой (Доллар США, Евро, экзотическая валюта обязательно). Операции с пластиковыми картами банка. Выдача наличных денежных средств...
Знание порядка ведения кассовых операций, правила хранения денежных средств. От 5 лет работы с наличными деньгами (банковская сфера деятельности приветствуется).